제넥신 최대주주 한독 저평가우량주 집중 분석

코로나19 백신 관련주 제넥신과 나스닥 상장사 레졸루트를 가지고 있는 한독

코로나19 백신 개발 유력기업을 지난주 보건복지부에서 발표 했습니다. 그중 가장 빠른 백신개발이 유력해 보이는 2개의 회사중 한군데가 바로 제넥신 입니다. 왜냐하면 2분기내 2상을 끝내고 하반기 전에 3상을 할 계획이기 때문인데요. 제넥신의 최대주주인 한독을 오늘 여러분들께 소개해 드리고자 합니다.

더불어 제넥신과 공동으로 투자하여 최대주주로 있는 레졸루트가 지난해 나스닥에 입성하면서 한독이 꽤나 괜찮은 지분법 이익을 얻고 있는데요.(지분법 이익이란 지분을 투자하여 얻는 이익) 코로나19 백신개발이 유력해 보이지만 재무가 불안한 제넥신 투자가 부담이 된다면 최대주주이면서 주가가 항상 같이 움직이는 한독은 어떨까요? 그리고 주식발행초과금이 367억원이나 있는 한독. 무상증자도 기대해 볼만 합니다.

제약바이오 기업중 저평가된 한독을 여러분들께 한번 소개해 보고자 하니 아래 글을 집중해서 끝까지 봐주십시오.

 

제넥신의 자회사인 제넨바이오 상장폐지 및 관리종목 지정위험 관련 글도 참고해 보세요.

[주식/상장폐지위기 종목 진단] - 제넨바이오 관리종목 지정 및 상장폐지 예상

제넨바이오 관리종목 지정 및 상장폐지 예상

제넥신. 국내1호 코로나19 백신개발 성공할까?

제넥신은 코로나19 백신개발과 더불어 SCM생명과학과 함께 만든 미국 합작사인 코이뮨이 나스닥 상장을 추진하고 있기 때문에 꽤 괜찮은 바이오투자를 하고 있다고 보여집니다. 또한 한독과 함께 투자하여 최대주주로 있는 미국의 레졸루트가 지난해 나스닥 상장에 성공하기도 했습니다.

그러나 제넥신은 다소 불안한 재무구조를 가지고 있습니다. 제 계산이 맞다면 이미 기술특례상장기업 적용에서 제외가 됐는데 연속적자 및 낮은 매출액으로 투자하기가 여간 껄끄러운것이 아닙니다.

때문에 최대주주인 한독을 여러분들께 소개해 드릴까 합니다. 한독은 제넥신의 최대주주로써 약 15%의 지분을 가지고 있습니다. 또한 제넥신과 주가 움직임이 아주 비슷합니다.

이건 어디까지나 제 예상입니다만, 지난번 코로나19 백신관련주 글에도 말씀드렸듯이 저는 제넥신이 우리나라 코로나19 백신개발 1호기업이 될거라고 예상하고 있습니다. 어디까지나 제 생각 입니다.

또한 미국정부가 화이자, 모더나 백신에 수출제한을 걸어버리면서 전세계 백신대란이 심화되고 있고 우리나라 역시 그 피해대상중 하나가 됐습니다. 그리고 부스터샷이라고 2차접종만 하면 된다고 했던것을 한번 더 자국인들을 맞추겠다고 하여 가을까지 백신공급대란이 지속될 전망 입니다.

때문에 정부는 더더욱 국내기업의 백신개발에 기대를 할 수 밖에 없는 상황 입니다. 지원또한 아낌없이 하고 있는것으로 알려져 있습니다.

제넥신이 국내1호 코로나19 백신개발업체가 된다면 제넥신 주가도 크게 움직이겠지만 다소 불안한 재무구조를 가지고 있어 주가가 함께 움직이는 안전한 재무구조의 한독이 어떨까 합니다.

 

나스닥 입성에 성공한 레졸루트는 뭐하는 회사일까?

 

한독이 제넥신과 공동투자로 지배력을 행사하고 있는 미국의 레졸루트사가 작년 나스닥 상장에 성공 하였습니다.

한독 관계기업 현황

미국 나스닥 상장사인 레졸루트의 지분율은 24.13%. 제넥신의 당기말 평가금액보다 낮지만 향후 미래가치가 우수한 기업 입니다.

레졸루트는 당뇨병 치료제와 희귀질환 치료제를 연구개발하고 있으며 다양한 임상시험을 진행하고 있습니다. 임상에 성공한다면 레졸루트의 큰 주가상승을 기대해 볼 수 있으며, 또한 한독은 레졸루트가 개발하고 있는 RZ358과 RZ402(당뇨와 희귀질환 치료제)의 한국 판권을 확보해 파이프라인을 강화 했습니다.

미국 레졸루트사 임상시험 내용

 

 

또한 트리거테라퓨틱스의 지분 역시 보유중에 있습니다. 트리거테라퓨틱스는 미국소재 회사로써 혈관에서 발생하는 종양과 암을 치료하는 표적항암치료제를 개발중에 있으며 1상을 완료하고 2상을 준비중에 있습니다. 바로 VEGF와 DLL4 인데요.

트리거테라퓨틱스 임상시험 내역

난공불락으로 여겨지는 췌장과 더불어 위, 대장, 난소등에 표적항암제를 개발중이며 1상은 매우 성공적으로 마무리 된 바 있습니다. 트리거테라퓨틱스에서도 좋은 결과가 나온다면 한독은 백전백승의 관계기업 투자를 만들어 낼것으로 보여 집니다.

 

 

한독의 재무현황과 무상증자 가능성은?

 

한독은 시가총액 4천억원에 코스피 상장사 입니다. 그러나 시총 4천억원은 제 기준에선 매우 저평가된 종목이라고 보여집니다. PBR이 1배이며 BPS가 27,700원 입니다. 왜 저평가인지 아래에서 계속 설명드리겠습니다.

한독 재무상태표

한독의 유동자산은 3280억원 입니다. 현금은 236억원을 보유중이며 매출채권은 꾸준히 상승중에 있습니다. 재고 자산 역시 준수한 편이며, 무엇보다 관계기업 투자자산이 1350억원, 유형자산 1740억원등을 포함하여 자산의 총계가 8189억원 입니다. 부채의 총계는 4377억원으로써 자본총계가 3810억원이나 됩니다.

유동비율은 말할것도 없이 좋으며 무엇보다 주식발행초과금이 367억원이나 됩니다. 최근 많은 회사들이 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자를 많이 실시하고 있는데 한독의 무상증자도 충분히 기대해 볼만한 상황 입니다.

 

한독의 올해 실적은 매년 성장중에 있습니다. 매출액은 연결기준 올해 5천억원을 돌파 하였으며 영업이익은 283억원을 달성 하였습니다.

한독 연결포괄손익계산서

흠을 찾을래야 찾을수가 없습니다. 정말 저평가된 종목 입니다. 한독은 상장이래 단 한차례의 증자를 한적이 없습니다. 단점을 꼽자면 유동성이 별로라는 점 인데요. 반드시 한독 경영진이 무상증자를 택해서 유동성 공급을 해야할 것 입니다. 이정도 규모의 회사가 상장주식 1300만주라는것은 말이 안됩니다. 더 높은 유동성을 바탕으로 기업가치를 끌어 올리려면 5천만주 정도의 주식수가 적당해 보입니다.

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