동성케미컬 저평가우량주 주가 분석

동성케미컬(102260)은 올해 4월 동성코퍼레이션이 자회사 동성화학을 흡수합병하여 동성케미컬이란 이름으로 새롭게 출발 했습니다. 아직은 지주회사의 성격을 띄면서 정밀화학, 우레탄사업부분을 영위하는 동성케미컬이란 종목에 대해 오늘 여러분들께 소개해 드리고자 합니다.

동성케미컬은 엄청난 고배당주는 아니지만, 합병 시너지로 인해 앞으로 더 높아질 배당금에 대한 기대, 합병에 따른 더욱 큰 고성장 기대감, 낮은 부채비율과 높아지는 영업이익률을 바탕으로 회사의 기업분석을 토대로 여러분들께 소개해 드려보고자 하니 아래 글을 끝까지 읽어 주십시오.

 

동성케미컬 기업 개요

동성케미컬은 시가총액 3210억원의 코스피 상장사 입니다. 올 4월 1일 자회사 동성화학을 흡수합병 하면서 사명을 지금의 동성케미컬로 바꾸었습니다.

액면가 1000원의 상장주식총수는 4900만주 이며, 최대주주 및 특수관계인 지분을 제외한 유통주식의 총 수는 2925만주 입니다.

동성케미컬의 시가 배당률은 3.8%이며 올해는 주당 250원의 배당을 하였습니다. 내년엔 더 높아질것으로 보고 있으며, 낮은 부채비율과 준수한 영업이익률이 좋아 보입니다.

 

동성케미컬 사업 내용

 

동성케미컬은 합병 전 동성그룹의 지주회사로써의 역할을 했습니다. 주요 자회사로는 동성화인텍, 제네웰, 동성에코어, 동성TCS등이 있습니다.

동성케미컬 자회사 내역

위 내역 중 동성화학과 올 4월 1일 합병을 완료 하였으며, 동성티씨에스 및 DSFI 말고는 모두 흑자회사 입니다.

동성케미컬은 주된 사업으로 석유화학부문, 정밀화학부분, TPU사업부분가 있습니다. TPU란 플라스틱원재료를 말하며 이 TPU로 신발, 스포츠용품, 산업용품등에 성형용으로 사용되고 있으며, 기타 접착제용과 자동차용 TPU가 있습니다.

이외의 사업부분은 전부 자회사들에 대한 지분법이익과 자문료등을 수익으로 얻고 있습니다.

 

동성케미컬 재무분석

 

동성그룹은 비슷한 사업군에 많은 법인을 가지고 있었습니다. 때문에 동성화학과의 합병은 당연한 수순이었다고 봅니다. 연결재무제표중 포괄손익계산서 기준으로 보겠습니다.

동성케미컬 연결포괄손익계산서

동성케미컬의 연결포괄손익계산서 입니다(자회사 지분법손익을 합친것). 매출원가가 그대로이면서 매출액이 늘어나 매출총이익이 눈에띄게 늘어난것이 좋아보입니다.

영업이익또한 폭팔적으로 늘어나고 있으며, 동성화학과의 합병으로 이익률이 더 커질전망 입니다. 곧 나올 동성케미컬 1분기 실적발표를 눈여겨 보셔야 합니다.

 

동성케미컬 연결재무제표

동성케미컬의 연결재무제표 입니다. 현금보유액이 약 725억원이며, 관계기업 및 종속기업투자주식이 크게 늘어난점을 보실 수 있습니다. 별도재무제표상으로는 유동비율이 안좋지만, 연결재무제표상 너무나도 훌륭한 재무제표 입니다. 시가총액 3천억원대이기는 많이 아깝다 보여 집니다.

동성케미컬의 연결재무제표상 20년도 기준 영업이익률은 6.9% 이며, 부채비율은 86% 입니다. 부채비율은 가급적 100% 미만을 가진 회사에 투자하시는게 좋습니다.

이런 영업이익 기조를 계속 유지한다면 내년에는 5%배당금을 예상합니다.

 

동성케미컬 차트분석

 

저평가우량주 동성케미컬 일봉차트

동성케미컬은 최근 합병이후 거래량 없는 우상향을 이어가고 있습니다. 조용히 구름대를 뚫고 올라가고 있고 모든 이평선 정배열을 갖춰둔 상태 입니다.

최근 170만주의 거래량 발생 이후에도 지지선을 붕괴하지 않은채 5, 10일선 지지를 받으며 우상향 중입니다.

월봉상 7100~7200구간이 마지막 저항대 구간으로써 이 구간을 이렇게 거래량없이 조용히 통과 한다면 무주공산으로 날아갈 확율이 높다 할수 있겠습니다. 거래량실린 돌파가 나오지 않는것은 오랜시간 매집이 이루어졌고 위로 매물대가 거의 없기 때문입니다.

장기투자를 한다면 동성케미컬만한 종목도 없다고 보여집니다.

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